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プライベートバンカー(PB)資格試験

プライベートバンカー(PB)資格試験内容

プライベートバンカー(PB)とは、富裕層(マス富裕層を含む)のために、金融資産のみならず、事業再構築・事業承継を含め生涯あるいは複数世代にわたる戦略をベースとする「投資政策書」を立案し、その実行を長年にわたって支援する専門家のことです。その資格は3つに分かれています。

日本証券アナリスト協会ホームページにてご案内のとおり、2019年6月1日よりプライベートバンカー(PB)資格試験制度が改定されます。 制度改定に伴う変更点についてご確認ください。

プライベートバンカー(PB)資格試験の概要

制度改定に伴う各資格の変更点は以下のとおりです。

資格種別と試験形式

現行試験 制度改定後
資格 試験形式 最終試験日*1 資格 試験形式 初回試験日*2
PBコーディネーター コンピュータ試験 2019年
5月26日(日)
PBコーディネーター コンピュータ試験 2019年
6月3日(月)
プライマリーPB プライマリーPB
シニアPB コンピュータ試験と
筆記試験
シニアPB 筆記試験のみ
コンピュータ
試験は廃止
― *3

*1 *2 いずれもコンピュータ試験の試験日です。
*3 筆記試験の試験日については日本証券アナリスト協会ホームページにてご確認ください。

受験資格

PBコーディネーター 誰でも受験可能(制度改定後も変更なし)
プライマリーPB  誰でも受験可能(制度改定後も変更なし)
シニアPB 現行試験 制度改定後
コンピュータ試験および筆記試験
@プライマリーPB資格保有者
ACMA(日本証券アナリスト協会検定会員)
B証券アナリスト1次レベル合格者
C1級FP技能士
DCFP認定者
筆記試験のみ(コンピュータ試験は廃止)
@プライマリーPB資格保有者
ACMA(日本証券アナリスト協会検定会員)

試験番号/試験時間

現行試験
制度改定後
資格 試験名 最終試験日
2019年 5月26日(日)
初回試験日
2019年6月3日(月)
試験番号 試験時間 試験番号 試験時間
PBコーディネーター PBコーディネーター KP0-C11 120分 KP0-C12 100分
プライマリーPB プライマリーPB第1単位(WM) KP0-P11 120分 KP0-P12 100分
プライマリーPB第1単位(WM〈一部免除〉) KP0-P41 100分 一部免除制度は廃止
プライマリーPB第2単位(不動産、税金) KP0-P21 120分 KP0-P22 100分
プライマリーPB第2単位(不動産、税金〈一部免除〉) KP0-P51 100分 一部免除制度は廃止
プライマリーPB第3単位(RM、信託等、マス富裕層、職業倫理) KP0-P31 120分 KP0-P32 100分
シニアPB シニアPB第1単位(WM) KP0-B11 180分 コンピュータ
試験は廃止
シニアPB第1単位(WM〈一部免除〉) KP0-B41 160分
シニアPB第2単位(不動産、税金) KP0-B21 120分
シニアPB第3単位(RM、信託等、マス富裕層、職業倫理) KP0-B31 120分

試験予約終了日/ 試験予約開始日

  • 現行試験の予約終了日は2019年5月21日(火)です。
  • 制度改定後の試験の予約開始日は2019年4月8日(月)、受験開始日は2019年6月3日(月)です。
    ※申込日を1日目として60日目まで(申込日を含めない場合は59日先まで)を受験希望日として選択できます。
    (ただし祝日・年末年始休業を除く)
     各申込日に選択可能な受験希望日の一覧はこちら

受験料金

制度改定後も受験料金に変更はありません。

受験申込

制度改定後も申込方法に変更はありません。

プライベートバンカー(PB)資格試験の試験予約

受験申込 日本証券アナリスト協会ホームページからお申し込みください。
※お申し込み完了後(受験料金お支払い完了後)、 当プロメトリックのホームページより、
オンラインにて試験会場および試験日時を予約する必要があります。
受験料金(税込) 受験料金は、日本証券アナリスト協会のホームページで受験を申し込む際にお支払いください。
●PBコーディネーター
7,000円
●プライマリーPB  (第1単位)
8,200円
(第2単位)
8,200円
(第3単位)
8,200円
●シニアPB
最終試験日 2019年5月26日(日)
(第1単位) 12,300円
(第2単位)
9,300円
(第3単位)
9,300円
上記受験料金の割引およびシニアPBの筆記試験については、以下の日本証券アナリスト協会ホームページにてご確認ください。
プライベートバンカー(PB)資格試験
受験地等 全都道府県100カ所以上
試験実施期間 月〜日のすべての曜日で実施(※祝日および年末年始休業を除く)
予約受付期限 受験希望日の3営業日*前まで(土日受験の場合は4営業日前まで)予約可能です。
※申込日を1日目として60日目まで(申込日を含めない場合は59日先まで)受験希望日として選択可能。(祝日・年末年始休業を除く)
*営業日:土日・祝日・年末年始休業を除いた日
[ 予約受付期限の例 ]
予約の変更・
キャンセル期限
試験日の3営業日前まで(土日受験の場合は4営業日前まで)変更・キャンセルが可能です。
*営業日:土日・祝日・年末年始休業を除いた日
試験予約方法 オンラインにてお申し込みが可能です。
試験予約はこちら
合否発表 コンピュータ試験会場の画面で試験結果(得点、合否)が確認できます(試験終了時に試験結果が画面に表示されます)。
また、試験終了後から24時間以内に送信される試験結果通知メールのURLから試験結果の参照および印刷ができます(受験者による受信可能なメールアドレスの登録が必要)。
※複数科目を受験後、メールが一部の科目しか送信されない場合は、以下をご確認の上、弊社までお問い合わせください。
・メールが迷惑メール(スパムメール)フォルダに入っていないこと
・メールが迷惑メール(スパムメール)として扱われ、ごみ箱に自動振り分けされていないこと

試験結果通知メールに関するお問い合わせ

TEL:03-6204-9830 受付時間:9:00〜18:00(土日・祝日・年末年始休業を除く)
お問い合わせフォームはこちら
主催 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 [ オフィシャルサイト ]
プライベートバンカー(PB)資格試験
注意事項
  • 試験開始の15分前までには必ず試験会場へお越しください。
  • 試験当日に本人確認書類の提示が必要になります。
    ※提示ができない場合は受験ができません。また受験料金は返金いたしません。
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受験者の皆様へ

はじめてCBTを受験される方は受験手順<体験版>をご覧ください。